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德意志银行:一场全面的技术冷战可能会使全球ICT部门损失3.5万亿美元

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全面的技术冷战可能会在未来五年中,由于中国国内需求的流失,目前位于中国的全球供应链转移的成本以及新兴业务的运营成本,使全球信息和通信技术行业损失约3.5万亿美元。德意志银行(Deutsche Bank)称,这是两种不同的技术标准。

德意志银行:一场全面的技术冷战可能会使全球ICT部门损失3.5万亿美元

“我们对全面的冷战对全球信息和通信技术领域的影响进行了自上而下的分析。它表明,随之而来的需求中断,供应链动荡以及由此产生的“技术墙”将使世界成为具有竞争性的技术标准,这可能使该行业在未来五年内损失超过3.5万亿美元。”德意志全球技术战略师Apjit Walia说。银行。

“我们认为5-8年是合适的时间段,尽管一些供应链专家认为,重新安置供应链网络集群的时间可能需要长达10年的时间。在全球范围内,中国约占ICT行业收入的13%,每年约7300亿美元。在最全面的技术冷战的最坏情况下,ICT行业将失去这些收入。”

最近的技术反弹与经济学家维持全球经济前景黯淡不符。反弹主要是受到经济复苏的乐观情绪以及技术行业强劲反弹的推动。但是,股票分析师认为,由于中美关系恶化,技术股最容易受到冲击。

在标准普尔500信息技术领域已经回到10%左右,到2020年,包括股息再投资。尽管在1990年代的技术泡沫时期,该行业从未将标准普尔500指数的收益定为14%以上,但近年来,其利润贡献已飙升至标准普尔500净收入的20%以上。

COVID-19之后的技术复苏和潜在的技术冷战是当前市场动态中最突出的两个方面。中美之间的紧张关系继续上升,并扩散到世界其他地区,对各种尾巴情景的可能性进行了很多讨论。

“在过去几年中对两国之间的关税和地缘政治问题进行了细微的观察,表明它们主要是一种较小的战略,是较大的全球技术冷战的一部分。自2016年以来,DB技术冷战指数一直呈上升趋势,其峰值与美国和中国在技术IP保护和对策方面的针锋相对措施相吻合。德意志银行的Walia补充说,随着COVID-19危机加剧了紧张局势,该货币汇率在2020年4月创下历史新高。

“政治头条与民众的情绪相吻合。我们在4月至6月进行的定期调查显示,COVID后的脾气仍然处于较高水平,有41%以上的美国人和35%以上的中国人表示他们不会互相购买产品。美国的选举年进一步加剧了这种地缘政治动态。”

根据Tipranks的《行业分析师共识》,在596支技术股中,有151支被评为“强力买入”,在320支股票中被评为“中等买入”,在106支股票中被评为“持有”,在19支股票中被评为“中等卖出”,而没有一支股票被评为“强力买入”。卖”。


分析师预计,资本将流入私募股权,房地产和非流动资产。

来自如此庞大的数十亿美元财富的抛售压力,可能会引起一些经济学家担心的“第二次倒台”。在这种情况下,股票市场将跟随1929年的情况,当时V型失败的复苏导致了另一场崩盘。

认为最坏情况已经过去的投资者对从未成功的复苏抱有过度的信心,随之而来的抛售使许多投资者大跌眼镜,引起了更为严重的反应。

随着一些疫苗的消息可能即将出现并显示出积极的结果,就病毒的大流行而言,现在最令人担忧的时刻似乎已经过去。

当然,股票的下挫情况或许不利于可能正在酝酿的比特币牛市。

若股票二次下跌可能使比特币跌至新低

在过去的几个月中,比特币一直显示与标准普尔500(S&P500)的相关性。

顾名思义,该指数衡量了500种不同的美国股票的表现。如果那些亿万富翁投资者开始抛售标准普尔500指数中列出的股票,该指数可能会再次下跌。

在黑色星期四中,标准普尔500等主要股指出现大幅下挫,同时比特币也在不到48小时内暴跌了50%。

两种资产都通过相同的V形轨迹恢复,而另一次撞车可能会使它们再次坠落。

如果像经济学家警告的那样,在股市中出现二次下跌的情况,那对比特币来说尤其糟糕。

加密货币最近在一段时间范围内仅仅只出现了较低的高点,而黑色星期四的崩溃也起到了较低的低点作用。因此,倘若股票市场出现另一次深度的修正,可能会导致比特币跌至更低的低点。

纽约商品交易所8月交割的黄金期货价格上涨1.1%,至1865.10美元,接近2011年的纪录高点1923.70美元。纽约商品交易所9月交割的白银期货一度上涨8.3%,至每盎司23.35美元,是2013年以来最活跃合约的最高价。银价今年已上涨约29%,是大宗商品指数中表现最好的品种。各国政府和中央银行释放的大量刺激措施也推高了贵金属价格,在欧洲本周针对经济救助计划达成协议之后,市场焦点转向美国经济刺激法案的进展。

盛宝银行的大宗商品策略主管Ole Hansen表示,这是一个典型的低流动性夏季市场,价格更容易推动,尤其是在得到三重支撑、价格势头已经确立的情况下,金价越接近历史新高,磁场就会越强,可能很快就会挑战该水平。只要金价上涨、美元走软以及工业需求增加预期的支撑,白银也应该继续走高。

OANDA高级市场分析师Edward Moya称,金价正在加速攀升,这主要是因为国际地缘政治紧张局势,这种紧张局势升级似乎看不到结束的迹象,市场人气将受打击。

周三白银上涨超过8%,为3月份以来最大涨幅,并且因供应担忧和对工业需求反弹的乐观情绪而获得了进一步的提振。白银ETF的实物白银持有量达到创纪录水平,黄金ETF持有量在周二创出6月中旬以来最大上涨,也达到历史最高。本周迄今,白银已经上涨逾18%,一些分析师认为这是一轮由低利率、投资需求复苏、生产中断和工业消费复苏推动的牛市的开始。

Kitco分析师 Jim Wyckoff 预计现货黄金的下一个主要目标位是2011年创下的高点1920.70美元,突破这一水平将意味着黄金可能很快就会挑战2000美元大关。

现货白银的下一个目标位料为2011年其整固区间底部的26美元。值得注意的是,当前金价接近其历史交易区间的顶部,而银价仅位于其历史交易区间的中部。这表明白银还有更大的上行空间。而许多交易商也认为,相较黄金,白银目前是被低估的。

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