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转向“呆在家里”的股票重振第二波担忧

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八天前,看起来有史以来最快的涨势在滑铁卢遇上了滑铁卢,在短短几个小时内就使股票价格下跌了2万亿美元。但是公牛并没有退缩,而是缩水了。他们没有抛售所有股票,而是悄悄地转移回了股票,这些股票推动了4月和5月的涨势,同时裁掉了推动6月初兴高采烈的股票。

 

结果是不断克服无声的声音的进步。但是在多头庆祝之前,在冠状病毒新闻不断恶化的情况下,最新一轮的保时捷轮廓应该为停顿提供理由。重新开放的速度放慢,甚至恢复到某种形式的封锁,都将阻碍新生的经济复苏。零售和机构投资者都表示,突然爆发是他们最大的担忧,对复苏的兴奋使陷入停滞的势头陷入焦虑。

 

BNY Mellon的Lockwood Advisors首席投资官Matt Forester表示:“有些担忧会给我们带来更长的时间,并且更具破坏性。” “很明显,市场正在奖励某些行业,他们认为该行业从中受益。这似乎并没有停止。”

 

目前,无论扔在这个市场上,它都找到了上涨的方法。当海岸晴朗时,是由航空公司,邮轮公司和小型公司主导的。当视野模糊时,超级电容技术,家居装修商店和视频会议开发商将掌舵。标普500指数在全天候上涨的推动下,在五天内上涨了1.9%,涨幅如此之大,以至于在2月份触顶之前的六个月中,该指数已经是第四大涨幅。

 

彭博汇编的数据显示,包括Zoom Video Communications Inc.,Lowe's Companies Inc.和General Mills Inc.在内的同等权重的股票一周上涨超过4%。包括航空公司,酒店运营商和邮轮公司在内的指数下跌了5.5%。

 

一种观点认为,换岗是健康的,扩大了参与范围。另一位受访者表示,股票感到困惑,最新的领导层对复苏的路径提出了质疑,而复苏的路径是许多反弹的基础。以星期五为例,当时有消息称苹果公司将重新关闭一些零售店,这使整个市场不寒而栗。

 

该标题是传播冠状病毒如何测试投资者神经的最新例子。报告详细介绍了北京的一次新疫情。在美国,数据显示,包括亚利桑那州,佛罗里达州和德克萨斯州在内的州病例有所增加,这些地区的住院人数以创纪录的速度上升。

 

这推动了对大型安全交易的需求,在该交易中,投资者涌入了拥有稳健资产负债表的现金充裕的公司。纳斯达克(Nasdaq)100上涨3.6%,创下一个多月以来的最佳一周。这有助于将纳斯达克与标准普尔500指数的相对价格比率推高至创纪录水平。

 

杰富瑞(Jefferies)的安妮塔·马科斯卡(Aneta Markowska)表示,该国病例数上升的地区已经开始看到经济活动势头减弱。该公司的首席财务经济学家根据Covid-19的价差将各州划分为多个篮子,并发现零售和娱乐场所的访问量持平,即在该国其他地区活动仍在增加的情况下,出现了病毒激增。

 

Markowska在周三的报告中写道:“新的封锁的可能性仍然极低,但是新一波的感染浪潮肯定会改变消费者的行为并减少支出。”

 

由于担心第二波病毒,杰富瑞(Jefferies)全球股票策略主管克里斯托弗·伍德(Christopher Wood)在持积极观点后最近取消了对周期性股票的立场。他并不孤单地专注于传播。

 

美国银行(Bank of America Corp.)最新基金经理调查中大约有一半的受访者认为,第二波是市场面临的最大风险,这是最令人担忧的。摩根士丹利(Morgan Stanley)的策略师本周向2000名美国消费者发布了一项调查,以评估该病毒对行为的影响。在被问到的问题中,最主要的问题是病毒传播,其中67%的病毒被标记为病毒,比6月初增加了6个百分点。

 

富国银行资产管理公司(Wells Fargo Asset Management)活跃资产负责人安·米莱蒂(Ann Miletti)担心,任何病毒传播都可能阻止人们的信心并扩散到劳动力市场,从而阻碍复苏。最新的初请失业金人数弱于预期,有150万人申请失业保险。

 

“如果您开始看到峰值,而人们正在出去,那么您就会开始看到支出下降,”米莱蒂说。“这也会阻碍就业吗?这些东西相互影响。我对此有些担心。我们高原了吗?”

 

可以肯定的是,并不是每个人都担心该病毒的进一步传播会推翻这一涨势,尤其是在美联储(Fed)介入的情况下。正如包括吉娜·马丁·亚当斯(Gina Martin Adams)在内的彭博情报策略师所言:“第二波不太可能造成股市双底下跌。” 他们认为,只是简单地延长了技术指标,不可避免地要暂停一下。

 

BI策略师写道:“复苏不太可能使股票跌至三个月前的低点。” “联邦的支持可能使经济摆脱了最坏的情况,政策制定者保留了强大的火力来抵御未来的担忧。”


分析师预计,资本将流入私募股权,房地产和非流动资产。

来自如此庞大的数十亿美元财富的抛售压力,可能会引起一些经济学家担心的“第二次倒台”。在这种情况下,股票市场将跟随1929年的情况,当时V型失败的复苏导致了另一场崩盘。

认为最坏情况已经过去的投资者对从未成功的复苏抱有过度的信心,随之而来的抛售使许多投资者大跌眼镜,引起了更为严重的反应。

随着一些疫苗的消息可能即将出现并显示出积极的结果,就病毒的大流行而言,现在最令人担忧的时刻似乎已经过去。

当然,股票的下挫情况或许不利于可能正在酝酿的比特币牛市。

若股票二次下跌可能使比特币跌至新低

在过去的几个月中,比特币一直显示与标准普尔500(S&P500)的相关性。

顾名思义,该指数衡量了500种不同的美国股票的表现。如果那些亿万富翁投资者开始抛售标准普尔500指数中列出的股票,该指数可能会再次下跌。

在黑色星期四中,标准普尔500等主要股指出现大幅下挫,同时比特币也在不到48小时内暴跌了50%。

两种资产都通过相同的V形轨迹恢复,而另一次撞车可能会使它们再次坠落。

如果像经济学家警告的那样,在股市中出现二次下跌的情况,那对比特币来说尤其糟糕。

加密货币最近在一段时间范围内仅仅只出现了较低的高点,而黑色星期四的崩溃也起到了较低的低点作用。因此,倘若股票市场出现另一次深度的修正,可能会导致比特币跌至更低的低点。

纽约商品交易所8月交割的黄金期货价格上涨1.1%,至1865.10美元,接近2011年的纪录高点1923.70美元。纽约商品交易所9月交割的白银期货一度上涨8.3%,至每盎司23.35美元,是2013年以来最活跃合约的最高价。银价今年已上涨约29%,是大宗商品指数中表现最好的品种。各国政府和中央银行释放的大量刺激措施也推高了贵金属价格,在欧洲本周针对经济救助计划达成协议之后,市场焦点转向美国经济刺激法案的进展。

盛宝银行的大宗商品策略主管Ole Hansen表示,这是一个典型的低流动性夏季市场,价格更容易推动,尤其是在得到三重支撑、价格势头已经确立的情况下,金价越接近历史新高,磁场就会越强,可能很快就会挑战该水平。只要金价上涨、美元走软以及工业需求增加预期的支撑,白银也应该继续走高。

OANDA高级市场分析师Edward Moya称,金价正在加速攀升,这主要是因为国际地缘政治紧张局势,这种紧张局势升级似乎看不到结束的迹象,市场人气将受打击。

周三白银上涨超过8%,为3月份以来最大涨幅,并且因供应担忧和对工业需求反弹的乐观情绪而获得了进一步的提振。白银ETF的实物白银持有量达到创纪录水平,黄金ETF持有量在周二创出6月中旬以来最大上涨,也达到历史最高。本周迄今,白银已经上涨逾18%,一些分析师认为这是一轮由低利率、投资需求复苏、生产中断和工业消费复苏推动的牛市的开始。

Kitco分析师 Jim Wyckoff 预计现货黄金的下一个主要目标位是2011年创下的高点1920.70美元,突破这一水平将意味着黄金可能很快就会挑战2000美元大关。

现货白银的下一个目标位料为2011年其整固区间底部的26美元。值得注意的是,当前金价接近其历史交易区间的顶部,而银价仅位于其历史交易区间的中部。这表明白银还有更大的上行空间。而许多交易商也认为,相较黄金,白银目前是被低估的。

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