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黄金又来到关键节点、大行情一触即发?

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黄金又来到关键节点、大行情一触即发?




金价继续保持在1800美元/盎司关键水平附近。但这是又一轮上涨的信号,还是缺乏买家的信号?

黄金最近一直像风险资产一样交易,随着股市的涨跌而涨跌。道明证券商品策略主管Bart Melek周五(7月17日)对Kitco News表示,金价在7月触及1750-1830美元这一新区间,高于4月-5月期间的1668- 1750美元区间。

他说道:“我们注意到,黄金是一种宏观交易,并依赖于风险偏好。风险偏好上升时,美元往往会下跌,这对黄金有利。未来美元和实际收益率值得关注。”

但黄金的强劲反弹目前处于停顿状态,金价要么略低于要么或略高于1800美元水平。

RJO期货资深大宗商品经纪商Daniel Pavilonis表示,这种横向价格走势可能意味着两件事,一是大幅上涨正在酝酿之中,二是由于缺乏买家而出现抛售。

他说:“一切都在横盘整理,这可能意味着这种情况持续的时间越长,就越容易形成一个巨大的支撑位,这意味着价格可能会涨得更高。或者这也可能意味着黄金市场很难找到买家来推高价格。在这个水平上,如果有什么事情将要发生,股票、黄金和原油价格将破位上行,否则它们就会开始崩跌。”

Pavilonis补充称,如果能突破1829美元阻力位,那么黄金可能正迈向历史高位。“黄金正在形成一个楔型,在1800美元附近徘徊。如果突破1829美元,就有机会达到1923美元。我对未来几周的看法是,我们确实会打破这种局面,并走高。”

RBC Wealth Management董事总经理George Gero说,黄金和股票之间也形成了一种令人兴奋的交易模式,黄金反映了股市的走势。

“过去三周金价随股市上扬,人们误解了这有多有趣,”George说。“通常,反向投资者在股票下跌时买入黄金,在股票上涨时卖出黄金。现在,这种情况已经改变了。这与关于复苏和重启的各种相互冲突的新闻标题有关。”

Pavilonis指出,如果出现第二波冠状病毒疫情,将再次导致佛罗里达州和纽约州等州的关闭,股市将会下跌,金价也会随之下跌。

他解释道:“很多基金经理都有自己的风险概况。一旦他们看到意外冲击,他们就会开始移动针头,减少接触。他们会看到黄金表现良好,然后开始抛售黄金或原油等资产。”

新冠病毒数量仍然令人担忧,周三是全球病例增长最快的一天。与此同时,美国周四报告的每日新增病例达到创纪录的77255例。

“得克萨斯州、亚利桑那州、加利福尼亚州和佛罗里达州的新增死亡人数继续上升,但就整体死亡人数而言,我们离危机最严重的地方还很远,”布朗兄弟哈里曼的策略师们周五表示。

需要关注的黄金水平

贵金属交易商MKS SA高级副总裁Afshin Nabavi说,金价还有更多上涨空间。

“美元继续面临压力,地缘政治形势难以预测。这一切都对黄金有利,”Nabavi说。“下行方向,我们正关注1800美元,上行方向正关注1820美元。”

他补充说,如果金价突破上行,那么其触及1850美元甚至1900美元都有可能。Nabavi指出,“过去几个月,金价一直在触及交投区间的高端,也一直在触及较低水准。”

Gero预计短期内金价将向1850美元移动,表明有足够的支撑。“每次反弹之后都有一次下跌。在上升过程中,我们看到了很好的下跌。所以买家回来了,”他说道。

不过,Melek警告称,投资者不能排除金价在进一步走高前小幅盘整的可能性,他指出黄金仓位变得过于拥挤。

“目前,我们可能正在进行区间盘整,可能会再下跌一点。我们需要在此盘整,略低于1800美元也不是不合理的,”Melek说道,“市场风险敞口有点过大,交易很拥挤。市场上有大量的黄金头寸。”

下周需要重点关注的事件

投资者将密切关注美国的财政刺激谈判,因为之前的措施将在未来几周到期。美国总统特朗普表示,他希望在国会议员8月份休会之前通过另一项法案。

“美国财政刺激的前景仍然不确定。国会周一结束休会,只有一个小窗口来达成协议,尽管双方的分歧仍然很大。每周额外增加的600美元失业救济将在本月底到期,目前还没有就延长期限达成协议,”布朗兄弟哈里曼的策略师们指出,“更糟糕的是,有报道称,特朗普总统表示,下一个刺激方案‘必须’包括削减工资税。这对民主党和许多共和党人来说是不可行的。”

欧盟的财政方案谈判也受到关注,其中可能会有5000亿欧元(5700亿美元)的欧盟债券以赠款形式发放,另外2500亿欧元(2860亿美元)以贷款形式发放。

到目前为止,由于欧盟领导人无法找到妥协方案,谈判一直很艰难。

“欧洲理事会将于本周五和周六开会讨论2021-2027年的多年金融框架(MFF)和复苏基金。许多会员国仍在批评恢复基金的目前形式。我们预计欧盟峰会将达成一份共同公报,包括该基金的总规模和贷款与拨款的比例,但一些重要问题没有得到回答,”荷兰银行固定收益策略师Floortje Merten表示。

下周需要关注的数据

下周将是相当平静的一周,周三将是最繁忙的一天,因美国将公布房价指数和成屋销售数据。

周四,美国将公布最新的初请失业金人数。周五,投资者将关注美国制造业PMI和新屋销售数据。

Melek表示,下周成屋销售和新屋销售值得关注,因为这将让投资者了解房屋销售是否真正复苏,还是人们只是因为利率下降而在进行抵押贷款的再融资。

他说:“一个好的数据将证实房地产市场表现良好,因为我们注意到有很多新的抵押贷款申请。”


分析师预计,资本将流入私募股权,房地产和非流动资产。站长推荐 餐饮加盟网

来自如此庞大的数十亿美元财富的抛售压力,可能会引起一些经济学家担心的“第二次倒台”。在这种情况下,股票市场将跟随1929年的情况,当时V型失败的复苏导致了另一场崩盘。

认为最坏情况已经过去的投资者对从未成功的复苏抱有过度的信心,随之而来的抛售使许多投资者大跌眼镜,引起了更为严重的反应。

随着一些疫苗的消息可能即将出现并显示出积极的结果,就病毒的大流行而言,现在最令人担忧的时刻似乎已经过去。

当然,股票的下挫情况或许不利于可能正在酝酿的比特币牛市。

若股票二次下跌可能使比特币跌至新低

在过去的几个月中,比特币一直显示与标准普尔500(S&P500)的相关性。

顾名思义,该指数衡量了500种不同的美国股票的表现。如果那些亿万富翁投资者开始抛售标准普尔500指数中列出的股票,该指数可能会再次下跌。

在黑色星期四中,标准普尔500等主要股指出现大幅下挫,同时比特币也在不到48小时内暴跌了50%。

两种资产都通过相同的V形轨迹恢复,而另一次撞车可能会使它们再次坠落。

如果像经济学家警告的那样,在股市中出现二次下跌的情况,那对比特币来说尤其糟糕。

加密货币最近在一段时间范围内仅仅只出现了较低的高点,而黑色星期四的崩溃也起到了较低的低点作用。因此,倘若股票市场出现另一次深度的修正,可能会导致比特币跌至更低的低点。

纽约商品交易所8月交割的黄金期货价格上涨1.1%,至1865.10美元,接近2011年的纪录高点1923.70美元。纽约商品交易所9月交割的白银期货一度上涨8.3%,至每盎司23.35美元,是2013年以来最活跃合约的最高价。银价今年已上涨约29%,是大宗商品指数中表现最好的品种。各国政府和中央银行释放的大量刺激措施也推高了贵金属价格,在欧洲本周针对经济救助计划达成协议之后,市场焦点转向美国经济刺激法案的进展。

盛宝银行的大宗商品策略主管Ole Hansen表示,这是一个典型的低流动性夏季市场,价格更容易推动,尤其是在得到三重支撑、价格势头已经确立的情况下,金价越接近历史新高,磁场就会越强,可能很快就会挑战该水平。只要金价上涨、美元走软以及工业需求增加预期的支撑,白银也应该继续走高。

OANDA高级市场分析师Edward Moya称,金价正在加速攀升,这主要是因为国际地缘政治紧张局势,这种紧张局势升级似乎看不到结束的迹象,市场人气将受打击。

周三白银上涨超过8%,为3月份以来最大涨幅,并且因供应担忧和对工业需求反弹的乐观情绪而获得了进一步的提振。白银ETF的实物白银持有量达到创纪录水平,黄金ETF持有量在周二创出6月中旬以来最大上涨,也达到历史最高。本周迄今,白银已经上涨逾18%,一些分析师认为这是一轮由低利率、投资需求复苏、生产中断和工业消费复苏推动的牛市的开始。

Kitco分析师 Jim Wyckoff 预计现货黄金的下一个主要目标位是2011年创下的高点1920.70美元,突破这一水平将意味着黄金可能很快就会挑战2000美元大关。

现货白银的下一个目标位料为2011年其整固区间底部的26美元。值得注意的是,当前金价接近其历史交易区间的顶部,而银价仅位于其历史交易区间的中部。这表明白银还有更大的上行空间。而许多交易商也认为,相较黄金,白银目前是被低估的。

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