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逾百只绩优基金限购“保收益”

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逾百只绩优基金限购“保收益”


 

  随着主动权益类基金全年业绩排名接近尾声,多只绩优基金公告限购“保收益”。数据显示,截至12月4日,今年收益率超50%的主动权益基金已有120只(份额合并计算)实施暂停申购或暂停大额申购举措,其中不乏行业知名基金经理的在管产品,部分公司在全力冲刺2020年业绩收官战。
  120只绩优基金“闭门谢客”
  部分明星基金经理产品限购
  近日,华南一家公募旗下明星基金经理管理产品发布公告称,为满足投资者投资需求,公司决定自2020年12月2日起,基金调整投资者单日单个基金账户申购及转换转入基金的限额为500万元,即如单日单个基金账户申购及转换转入申请金额大于500万元,则500万确认申购成功,超过500万元(不含)金额的部分公司有权确认失败。
  另外,还有工银瑞信新趋势、长城环保主题、中欧永裕等产品,也实施了限购,上述产品年内收益率都超过了70%。
  从行业看,绩优基金实施限购也并不鲜见。Wind数据显示,截至12月4日,今年以来收益率超过50%的主动权益类基金数量为970只,其中实施暂停申购和暂停大额申购的基金数量120只,占比12.37%。从公告内容看,基金的单日大额申购限额从1000元到2000万元不等,部分绩优基金更是直接“闭门谢客”暂停申购。
  从限购基金中,也有众多明星基金经理的身影,比如睿远基金傅鹏博、易方达基金张坤、广发基金刘格菘、兴证全球基金谢治宇、鹏华基金王宗合等,皆有在管产品实施限购。而在实施限购基金中,今年收益率最高的达到100.35%。
  谈及上述现象,华南一家公募产品销售管理部人士表示,一般而言,基金打新、年底保收益、机构定制产品实施规模控制等,基本是基金实施限购的主要动因。
  具体来看,该人士认为,一种情况是一些收益非常突出的基金,为了保护既有投资者的利益会限制大额申购,从结果上来讲,这样的做法也能保护现有投资者的利益不被摊薄;第二,一些机构定制的产品,可能机构资金并不愿意太多散户进来,以免引起不必要的麻烦,也可能实施限购;第三,也有部分管理人出于市场风险预警和对投资者利益保护,对基金限制申购,以此避免投资者买在高位。
  小规模基金限购
  或打造业绩示范效应
  值得注意的是,上述限购基金中,规模不足5亿元的基金多达51只;规模不足2亿元的小微基金有15只。
  “上述情况大概率是基金实行打新策略,或者是机构定制的产品。”华南上述公募产品销售管理部人士表示,由于部分规模较小的基金定位于打新策略,因此需要限制新进规模,避免摊薄收益;机构定制产品则也会有类似限制。
  不过,除了上述情况外,多位行业人士认为,年底“保收益”应该是这个阶段基金限购最主要原因。
  北京一位中型公募投资总监认为,上述绩优基金限购,很有可能是为了“保排名”,如果在年底考核关键节点,基金规模大涨大跌,基金经理为应对流动性变化,基金持股仓位和结构可能会面临调整,打乱产品的投资部署,就无法保持基金净值的稳定,这对排名靠前的产品影响较大。
  华南一家中型公募市场部人士也向记者透露,年底限购保收益,是行业各家基金公司的通常做法,市场上很多明星基金经理旗下产品也在实施限购。他所在公募的产品,也有部分基金实施了限制申购的举措,主要还是出于保护存量持有人利益的角度,不希望大资金大举买入摊薄收益,也避免对基金经理的投资运作产生干扰。
  华南一位基金分析人士也认为,在主动权益类基金年底收官之际,绩优基金限购可能疑似在“保收益”、“保排名”。在年底排名即将出台之际,基金规模的剧烈变化,会导致基金组合仓位和结构发生变化,并影响最终考核排名。
  在该分析人士看来,除了排名靠前基金“保排名”的意图外,部分中小基金公司的“迷你”产品限购,可能是为了打造小公司的明星产品,通过产品业绩的品牌效应,提升公司的知名度和影响力,“这类产品也不着急做大规模,更看重业绩的示范效应。”


分析师预计,资本将流入私募股权,房地产和非流动资产。

来自如此庞大的数十亿美元财富的抛售压力,可能会引起一些经济学家担心的“第二次倒台”。在这种情况下,股票市场将跟随1929年的情况,当时V型失败的复苏导致了另一场崩盘。

认为最坏情况已经过去的投资者对从未成功的复苏抱有过度的信心,随之而来的抛售使许多投资者大跌眼镜,引起了更为严重的反应。

随着一些疫苗的消息可能即将出现并显示出积极的结果,就病毒的大流行而言,现在最令人担忧的时刻似乎已经过去。

当然,股票的下挫情况或许不利于可能正在酝酿的比特币牛市。

若股票二次下跌可能使比特币跌至新低

在过去的几个月中,比特币一直显示与标准普尔500(S&P500)的相关性。

顾名思义,该指数衡量了500种不同的美国股票的表现。如果那些亿万富翁投资者开始抛售标准普尔500指数中列出的股票,该指数可能会再次下跌。

在黑色星期四中,标准普尔500等主要股指出现大幅下挫,同时比特币也在不到48小时内暴跌了50%。

两种资产都通过相同的V形轨迹恢复,而另一次撞车可能会使它们再次坠落。

如果像经济学家警告的那样,在股市中出现二次下跌的情况,那对比特币来说尤其糟糕。

加密货币最近在一段时间范围内仅仅只出现了较低的高点,而黑色星期四的崩溃也起到了较低的低点作用。因此,倘若股票市场出现另一次深度的修正,可能会导致比特币跌至更低的低点。

纽约商品交易所8月交割的黄金期货价格上涨1.1%,至1865.10美元,接近2011年的纪录高点1923.70美元。纽约商品交易所9月交割的白银期货一度上涨8.3%,至每盎司23.35美元,是2013年以来最活跃合约的最高价。银价今年已上涨约29%,是大宗商品指数中表现最好的品种。各国政府和中央银行释放的大量刺激措施也推高了贵金属价格,在欧洲本周针对经济救助计划达成协议之后,市场焦点转向美国经济刺激法案的进展。

盛宝银行的大宗商品策略主管Ole Hansen表示,这是一个典型的低流动性夏季市场,价格更容易推动,尤其是在得到三重支撑、价格势头已经确立的情况下,金价越接近历史新高,磁场就会越强,可能很快就会挑战该水平。只要金价上涨、美元走软以及工业需求增加预期的支撑,白银也应该继续走高。

OANDA高级市场分析师Edward Moya称,金价正在加速攀升,这主要是因为国际地缘政治紧张局势,这种紧张局势升级似乎看不到结束的迹象,市场人气将受打击。

周三白银上涨超过8%,为3月份以来最大涨幅,并且因供应担忧和对工业需求反弹的乐观情绪而获得了进一步的提振。白银ETF的实物白银持有量达到创纪录水平,黄金ETF持有量在周二创出6月中旬以来最大上涨,也达到历史最高。本周迄今,白银已经上涨逾18%,一些分析师认为这是一轮由低利率、投资需求复苏、生产中断和工业消费复苏推动的牛市的开始。

Kitco分析师 Jim Wyckoff 预计现货黄金的下一个主要目标位是2011年创下的高点1920.70美元,突破这一水平将意味着黄金可能很快就会挑战2000美元大关。

现货白银的下一个目标位料为2011年其整固区间底部的26美元。值得注意的是,当前金价接近其历史交易区间的顶部,而银价仅位于其历史交易区间的中部。这表明白银还有更大的上行空间。而许多交易商也认为,相较黄金,白银目前是被低估的。

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