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基金前7月排名揭晓:最挣钱基金已翻倍

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基金前7月排名揭晓:最挣钱基金已翻倍

  7月31日,A股主要指数上演“过山车”行情,早盘大幅冲高、盘中明显回落,尾盘又强势全部翻红。
  随着7月股市收官,各类基金的业绩排名也纷纷揭晓。(业绩截至7月30日净值数据,下文同。)
  侯昊管理的招商国证生物医药基金在7月29日,已经率先实现收益率超过100%,30日再创年内新高,大概率成为前七月表现最强势的基金。
  以二季报重仓股表现估算,蒋秀蕾管理的融通医疗保健基金也极有可能在月末再度实现年内收益率超100%。
  两只收益率破百的基金,成为了年内偏股基金尤其是医药基金业绩优异的最好注脚。
  关注近一个月的业绩表现,则是军工主题盖过了医药主题的风头。李轩管理的国投瑞银国家安全基金在7月份以34%的收益率领涨全市场。
  一些知名老将则继续维持着强势的表现,刘彦春管理的景顺长城新兴成长基金近一月收益率超20%。傅鹏博、张坤等“老将”的产品的年内收益率也超过了50%。对于这些身负200亿以上规模的基金经理而言,7月是又一个胜利的月份。
  01
  年内最佳基金业绩翻倍
  尽管经历了海外疫情的二次启动,以及外部环境的影响,但在7月末(准确的说是7月30日),还是有偏股基金年内收益率成功翻倍,达到了102%。紧随其后有多只基金收益率超过90%。
  这样的盛景,偏股基金行业已经多年未见了。
  ▼ 附图:年内业绩靠前基金(根据wind截至7月30日数据统计,剔除年内成立新基金,同一基金仅保留主代码业绩,下同)

  具体来看,暂列年内收益第一(截至7月30日净值)的是一只指数基金产品——招商国证生物医药基金。
  该基金主要跟踪国证生物医药指数(6791.737, 165.10, 2.49%),其主要成分股包括长春高新(497.000, -0.95, -0.19%)、药明康德(113.000, 2.98, 2.71%)、智飞生物(186.000, 3.97, 2.18%)等。
  招商国证生物医药基金还悄然创造了一个小纪录,即罕见的“医药类指数基金业绩超过了主动型基金”,这个领域通常会被认为,主动型投资策略更容易产生超额收益。
  在所有主动型基金中,蒋秀蕾管理的融通医疗保健基金业绩最为靠前,7月30日该基金的年内涨幅已经达到了99.57%,7月31日指数大涨后,它很有可能实现收益翻倍。
  而融通医疗保健行业基金也是目前行业内最有可能挑战招商国证生物医药榜首地位的竞争者。
  再往后数,招商医药健康产业、易方达生物科技基金、国泰中证生物医药ETF、汇添富中证生物科技基金、工银瑞信前沿医疗基金、长城环保主题基金、宝盈医疗健康沪港深基金、广发医疗保健基金等也是位于前20名的产品。
  02
  医药基金何以称雄
  年内医药基金何以称霸全市场?
  这当然有疫情带来的一些行业性机会的影响,但同样重要的是,这批领头羊基金均重仓配置了一批颇有潜力的医药界的成长股。
  以领头羊招商国证生物医药基金为例,该基金主要跟踪国证生物医药指数。而国证生物医药指数,又是以A股市场属于生物医药产业相关上市公司为样本空间,根据市值规模和流动性的综合排名,选出前30只股票作为指数样本股。
  ▼ 附图:国证生物医药指数成分股年内表现(截至7月30日)

  从上图可以看出,受疫情影响,生物医药板块,尤其是疫苗相关公司颇受市场追捧。在国证生物医药指数的成分股中,有3只涨幅接近或超过250%;权重前十大股票有6只涨幅超过100%。
  另外从易方达生物科技基金、国泰中证生物医药ETF、汇添富中证生物科技基金等几只靠前的指数型产品来看,虽然跟踪的指数各不相同,但是重仓股常有类似之处。
  03
  此前已有主动产品翻倍
  但实际上,年内业绩更早翻倍的是融通医疗保健行业。
  融通医疗保健于7月23日就实现了年内翻番的“壮举”。但此后净值出现回落。不过7月31日,融通医疗保健二季报里的重仓股多数上涨,不出意外的话,融通医疗保健很可能在7月最后一个交易日再度达成年内超100%收益率的表现。

  从融通医疗保健行业二季报重仓股看,他还投资了药物直营连锁零售、口腔医院等更多方向的牛股。

  更有趣的是,招商国证生物医药、融通医疗保健行业的年内净值曲线极为接近,但两只基金实际上持股差异颇大,只有不到5个持股相同。
  ▼ 附图:招商国证生物医药、融通医疗保健行业年内走势(紫色为融通医疗保健行业)

  04
  军工基金近一月涨速飞快
  医药行业是年初至今都很牛,但真正在七月份里爆发的还是军工行业。
  本月,军工主题基金表现特别突出。由李轩管理的国投瑞银国家安全以34%的收益率领涨全市场。
  靠前的基金中,绝大部分都以军工、安全、空天一体等冠名,凸显了其军工主题投资的色彩。
  ▼ 附图:近一个月业绩靠前基金(以主代码为准)

  从二季报持仓看,其中唯二名字不带军工的基金,其实背后也多少和军工有些渊源。
  永赢智能领先基金持有较多券商、银行、地产、家电和传媒股票,若以重仓股近一个月表现看,很难实现超过31%的收益率。这只有一种可能,这只基金在7月大幅调仓换股了,且配置类似军工、黄金这样大幅上涨的板块个股。
  而前海开源沪港深核心资源的重仓股则几乎都是黄金股,作为风险的对冲品种,黄金股的价格飙升和军工的的上涨其实同源。这也就难怪二季报中基金经理都说净值整体走势与金价类似。
  若看主动偏股基金,还有更多非明显军工主题的基金崭露头角。比如前海开源大海洋、前海开源盛鑫、前海开源金银珠宝等近一月收益率超过26%。
  ▼ 附图:近一个月业绩靠前的主动偏股基金(以主代码为准)

  05
  百亿基金刘彦春最抢眼
  规模在百亿以上的“大块头”基金里,竞争更加激烈。
  一方面,各家公司都是派出当家基金经理在这个领域镇守;另一方面,百亿级的基金配置调整,往往对市场而言是“地动山摇”,这个场合也是最明显的高手对决。
  对决中,从近一个月的表现看,刘彦春管理的景顺长城新兴成长基金,是百亿规模的基金中唯一收益率超过20%的。
  这或许与他重仓买入中国中免不无关系,这只个股7月上涨了58%,是基金重仓股中月内涨幅最显赫的品种之一。
  ▼ 附图:中国中免今年以来走势图

  此外,受年内医药的突出表现和投资者的申购热情影响,部分医药主题基金也成为了百亿级别的基金。
  而且,广发医疗保健、中欧医疗健康、汇添富创新医药的季节业绩也领跑“百亿规模组”。它们的基金年内收益率在72%到90%之间。
  ▼ 附图:百亿规模偏股基金业绩一览(不包含年内成立的基金与战略配售基金)

  紧随其后,黄兴亮管理的万家行业优选,刘格菘、费逸管理的广发创新升级年内收益率都超过了70%,它们也是剔除医药主题基金后,百亿基金中业绩最抢眼的。
  此外,傅鹏博带头管理的睿远成长价值,张坤管理的易方达蓝筹精选收益率超过50%,亦显示出了“老将”们的实力。


分析师预计,资本将流入私募股权,房地产和非流动资产。

来自如此庞大的数十亿美元财富的抛售压力,可能会引起一些经济学家担心的“第二次倒台”。在这种情况下,股票市场将跟随1929年的情况,当时V型失败的复苏导致了另一场崩盘。

认为最坏情况已经过去的投资者对从未成功的复苏抱有过度的信心,随之而来的抛售使许多投资者大跌眼镜,引起了更为严重的反应。

随着一些疫苗的消息可能即将出现并显示出积极的结果,就病毒的大流行而言,现在最令人担忧的时刻似乎已经过去。

当然,股票的下挫情况或许不利于可能正在酝酿的比特币牛市。

若股票二次下跌可能使比特币跌至新低

在过去的几个月中,比特币一直显示与标准普尔500(S&P500)的相关性。

顾名思义,该指数衡量了500种不同的美国股票的表现。如果那些亿万富翁投资者开始抛售标准普尔500指数中列出的股票,该指数可能会再次下跌。

在黑色星期四中,标准普尔500等主要股指出现大幅下挫,同时比特币也在不到48小时内暴跌了50%。

两种资产都通过相同的V形轨迹恢复,而另一次撞车可能会使它们再次坠落。

如果像经济学家警告的那样,在股市中出现二次下跌的情况,那对比特币来说尤其糟糕。

加密货币最近在一段时间范围内仅仅只出现了较低的高点,而黑色星期四的崩溃也起到了较低的低点作用。因此,倘若股票市场出现另一次深度的修正,可能会导致比特币跌至更低的低点。

纽约商品交易所8月交割的黄金期货价格上涨1.1%,至1865.10美元,接近2011年的纪录高点1923.70美元。纽约商品交易所9月交割的白银期货一度上涨8.3%,至每盎司23.35美元,是2013年以来最活跃合约的最高价。银价今年已上涨约29%,是大宗商品指数中表现最好的品种。各国政府和中央银行释放的大量刺激措施也推高了贵金属价格,在欧洲本周针对经济救助计划达成协议之后,市场焦点转向美国经济刺激法案的进展。

盛宝银行的大宗商品策略主管Ole Hansen表示,这是一个典型的低流动性夏季市场,价格更容易推动,尤其是在得到三重支撑、价格势头已经确立的情况下,金价越接近历史新高,磁场就会越强,可能很快就会挑战该水平。只要金价上涨、美元走软以及工业需求增加预期的支撑,白银也应该继续走高。

OANDA高级市场分析师Edward Moya称,金价正在加速攀升,这主要是因为国际地缘政治紧张局势,这种紧张局势升级似乎看不到结束的迹象,市场人气将受打击。

周三白银上涨超过8%,为3月份以来最大涨幅,并且因供应担忧和对工业需求反弹的乐观情绪而获得了进一步的提振。白银ETF的实物白银持有量达到创纪录水平,黄金ETF持有量在周二创出6月中旬以来最大上涨,也达到历史最高。本周迄今,白银已经上涨逾18%,一些分析师认为这是一轮由低利率、投资需求复苏、生产中断和工业消费复苏推动的牛市的开始。

Kitco分析师 Jim Wyckoff 预计现货黄金的下一个主要目标位是2011年创下的高点1920.70美元,突破这一水平将意味着黄金可能很快就会挑战2000美元大关。

现货白银的下一个目标位料为2011年其整固区间底部的26美元。值得注意的是,当前金价接近其历史交易区间的顶部,而银价仅位于其历史交易区间的中部。这表明白银还有更大的上行空间。而许多交易商也认为,相较黄金,白银目前是被低估的。

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