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分析师Willy Woo:2021 年市场前景非常乐观

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作者 | LIESL EICHHOLZ

在经历了相当动荡的一周后,BTC和其他加密市场似乎正在复苏,比特币反弹突破历史高点并迅速接近20000美元。

链上新的一周

我们正在改变The Week On-Chain的形式,更加关注链上数据提供的基本面。这种新的形式将包括更多我们读者最喜欢的内容,同时保留核心信息,提供关于BTC和其他流行的加密资产的可操作的市场洞察力!

比特币市场健康

比特币和其他加密市场一起,度过了动荡的一周。在本周初BTC的价格超过18600美元,随后升至19000美元以上。在周四,BTC在周四大幅下跌并在16500美元处找到支撑,然后缓慢上升,以18145美元结束本周。

不过,截至周一,BTC迅速逼近2万美元,甚至短暂突破19783美元的历史高点。

  

牛市

BTC区块链上的活跃主体数量(第三级)在整个2020年都在稳步增加,目前每天的活跃主体数量已经接近40万个,距离之前的历史最高点还差不到4%。它只在2017年年底的牛市期间有一次高于目前的水平。


这种链上活动的增加意味着网络的采用和使用量在增加。然而,与上一轮牛市不同的是,新主体(第三级)的数量仍然相对较低

这表明,目前的反弹可能更多的是由于机构投资者而不是散户推动的。因此,在散户投资者开始进入市场之前,我们可以期待在认可度和价格方面有更多的增长。

熊市

与这一看涨观点相反的是主体调整的ASOL(第三层),它表明正在交易的币的平均年龄正在迅速增加。一般来说较高的价值意味着旧币正在被转移,这可能意味着长期持有者实现了盈利。


  

11月28日,币的平均交易时间为43.9天。上一次主体调整后的ASOL(Average Spent Output Lifespan)如此之高是在2018年1月,当时长期持有者在BTC从历史高点下跌时抛售了BTC。最近的飙升表明,长期持有者已经实现了过去几年的利润,这一分析得到了货币销毁日(第2条)和LTH-SOPR(第3条)的增长的支持。

然而,这种模式与2017年的牛市不同,ASOL的飙升是在价格还在上涨的时候发生的,而不是在到达顶峰之后。它不一定代表抛售(或对抛售的回应,正如我们在2018年看到的那样)。但它确实表明,长期持有者可能对今年年初价格在ATH上方持续波动的趋势有所怀疑

Willy Woo的看涨评论

本轮牛市的再积累阶段,正好与BTC12年历史上现货交易所BTC库存最长、消耗程度最深的时期相吻合。

到目前为止,这种消耗已经持续了10个月,比上个周期的5个月跨度翻了一番。同样,从交易所转出并进入冷钱包的占比为 19%,而在上一个周期中这一比例为11%。考虑到这一点,人们预计2021年的前景将非常乐观

虽然在11月的强劲反弹之后,市场可能需要在局部降温,但长期的市场结构极为看涨。预计未来几周,比特币突破历史高点并在2万美元上方开始价格发现阶段之前的最后一次抄底买入机会。

一旦过了2万美元,就不会出现历史阻力位,从而允许价格发现机制以更高的速度推动价格上涨。投资者应考虑在历史高点前充分配置资金。

Altcoin 专题:UNI Staking 结束导致智能合约WBTC供应量下降

在9月17日至11月17日期间,Uniswap通过向四个基于ETH的流动性池中的任何一个提供流动性,提供了获得 UNI Token的机会。这些池子中最大的是ETH/WBTC,它在高峰期吸引了超过8亿美元的流动性。

这导致大量ETH和WBTC在用户UNI Token挖矿时被锁定在智能合约中。但在挖矿结束的那一天,这两种资产被锁定的供应比例都有所下降(二级)--对于WBTC来说,下降幅度尤其大。

  

11月17日UNI挖矿结束后,ETH出现了0.8个点的跌幅,而WBTC的使用案例自然比Ethereum的原生资产少,但由于用户从Uniswap上撤出了流动性,这导致WBTC出现了10个点的大跌。同时Uniswap上的总流动性下降了13亿美元--比前一天下降了42%以上。

  

挖矿结束后,Uniswap上的流动性减少了13亿美元(来源:uniswap.info)

与WBTC相比,支持UNI流动性挖矿的其他资产(DAI、USDC和USDT)的跌幅较小--但仍然显著(分别为3.95、1.45和0.63点)。

值得注意的是,尽管有价值超过10亿美元的ETH被锁定在这些池子里,但ETH的价格并没有受到这些币种回归市场的影响,这表明它们的所有者即使在质押结束后也继续持有它们。


分析师预计,资本将流入私募股权,房地产和非流动资产。

来自如此庞大的数十亿美元财富的抛售压力,可能会引起一些经济学家担心的“第二次倒台”。在这种情况下,股票市场将跟随1929年的情况,当时V型失败的复苏导致了另一场崩盘。

认为最坏情况已经过去的投资者对从未成功的复苏抱有过度的信心,随之而来的抛售使许多投资者大跌眼镜,引起了更为严重的反应。

随着一些疫苗的消息可能即将出现并显示出积极的结果,就病毒的大流行而言,现在最令人担忧的时刻似乎已经过去。

当然,股票的下挫情况或许不利于可能正在酝酿的比特币牛市。

若股票二次下跌可能使比特币跌至新低

在过去的几个月中,比特币一直显示与标准普尔500(S&P500)的相关性。

顾名思义,该指数衡量了500种不同的美国股票的表现。如果那些亿万富翁投资者开始抛售标准普尔500指数中列出的股票,该指数可能会再次下跌。

在黑色星期四中,标准普尔500等主要股指出现大幅下挫,同时比特币也在不到48小时内暴跌了50%。

两种资产都通过相同的V形轨迹恢复,而另一次撞车可能会使它们再次坠落。

如果像经济学家警告的那样,在股市中出现二次下跌的情况,那对比特币来说尤其糟糕。

加密货币最近在一段时间范围内仅仅只出现了较低的高点,而黑色星期四的崩溃也起到了较低的低点作用。因此,倘若股票市场出现另一次深度的修正,可能会导致比特币跌至更低的低点。

纽约商品交易所8月交割的黄金期货价格上涨1.1%,至1865.10美元,接近2011年的纪录高点1923.70美元。纽约商品交易所9月交割的白银期货一度上涨8.3%,至每盎司23.35美元,是2013年以来最活跃合约的最高价。银价今年已上涨约29%,是大宗商品指数中表现最好的品种。各国政府和中央银行释放的大量刺激措施也推高了贵金属价格,在欧洲本周针对经济救助计划达成协议之后,市场焦点转向美国经济刺激法案的进展。

盛宝银行的大宗商品策略主管Ole Hansen表示,这是一个典型的低流动性夏季市场,价格更容易推动,尤其是在得到三重支撑、价格势头已经确立的情况下,金价越接近历史新高,磁场就会越强,可能很快就会挑战该水平。只要金价上涨、美元走软以及工业需求增加预期的支撑,白银也应该继续走高。

OANDA高级市场分析师Edward Moya称,金价正在加速攀升,这主要是因为国际地缘政治紧张局势,这种紧张局势升级似乎看不到结束的迹象,市场人气将受打击。

周三白银上涨超过8%,为3月份以来最大涨幅,并且因供应担忧和对工业需求反弹的乐观情绪而获得了进一步的提振。白银ETF的实物白银持有量达到创纪录水平,黄金ETF持有量在周二创出6月中旬以来最大上涨,也达到历史最高。本周迄今,白银已经上涨逾18%,一些分析师认为这是一轮由低利率、投资需求复苏、生产中断和工业消费复苏推动的牛市的开始。

Kitco分析师 Jim Wyckoff 预计现货黄金的下一个主要目标位是2011年创下的高点1920.70美元,突破这一水平将意味着黄金可能很快就会挑战2000美元大关。

现货白银的下一个目标位料为2011年其整固区间底部的26美元。值得注意的是,当前金价接近其历史交易区间的顶部,而银价仅位于其历史交易区间的中部。这表明白银还有更大的上行空间。而许多交易商也认为,相较黄金,白银目前是被低估的。

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