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DeFi鲸鱼的自我修养:从百万到千万之路

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大家好,我是佩佩,开头先转一段比较认同的话,无脑梭还是挺考验时运,要想把 defi 真正玩转是有很高门槛的,而这也会是 defi 市场一个小小的瓶颈,层出不穷的金融产品,对大部分人是理解不来的,这可能会阻碍资金的进入,特别是现在 defi 圈这些东西,说实在的,属于丛林法则,像最近比较火的算法稳定币,基本都匿名团队,离合规什么的还是蛮远的。

不过加密世界最迷人的地方在于我们可以看到链上发生的所有故事,与其听新闻在 bb 什么,不如看看鲸鱼们真正做了什么,这也会是更好的学习方式。

前几天关于杠杆的一些内容,很多朋友跟我反馈,看得有点蒙圈,正好今天佩佩来找一个实例分析下,顺便教下大家怎样去看大佬们的动作。

其实今天本来想找下三箭资本的地址,因为最近绿动更新了一篇:

a16z、Alameda、Vitalik 等巨鲸都买了哪些币?

https://www.theblockbeats.com/news/21086

其中数据来源的原推后面又更新了三箭的持仓,但没有给具体地址,我翻了翻也没找到,就先这样吧,要是有朋友知道的也可以在下方留言哈。

今天我们要来围观的呢是 defi 上的鲸鱼,defi 上找大户非常简单哈,因为现在任何抵押都会给一个权益代币,AAVE 上是 aToken,Compound 上是 cToken,之前我们也说了,这波牛的一根暗线是抵押杠杆,那么谁的这种权益代币最多,谁就是咱们的吃瓜目标。

下面我的主要目标是 link,也就是找 aLink 持有最多的地址。

首先打开以太浏览器,如下图:

右上方搜索栏输入你想要找的代币名称,会自动弹出一些选项,这里选择 aave 上的那个即可。

目前 aLink 持有者有 2588 个地址,总量 3266 万,占到流通量近十分之一,从 holder 列表中可以看到具体的持仓分布:

今天我们就来看看这个排名第三位地址尾号 239 的老哥的故事,他现在的 alink 持仓是 218 万,占总量的 6.67%。

之前我们讲过一个观察大户地址的工具 app.zerion.io,不过如果要看借贷方面的数据,目前最好的一个工具是 debank,链接:

https://debank.com/portfolio/new

页面右上角直接找追踪账户,输入你想观察的以太地址即可,这里我们追踪下 239 就可以看到计算出来的资产借贷数据:

上面总资产是指该地址内包含抵押部分代币的总流通市值,价值 5166 万美金,负债是借出部分的市值,价值 989 万美金。

这么多 money94% 以上都是在 AAVE:

这里可以清楚看到抵押了 eth/link/aave 三种币,借出部分主要是稳定币了,其中 USDT 借了 768 万,这些 U 都去哪里了呢,我们查了下 usdt 的转出记录,目测至少一半以上在今年夏天转出到了币安:

虽说总共借出了近千万吧,从抵押率看还是偏于保守的,按平台的规则,100U 的币根据币种的不同基本能借出 60-70U,它相当于只借了 20U。

当然这里的潜台词就是如果他后面不再加杠杆,目前这个状态可以说一句:

要爆仓的话需要 eth/link/aave 在现价基础上腰斩再腰斩。

不过故事到这里还没完哈,重点来了,我们需要的不仅是了解这些大户的杠杆率,更需要了解的是鲁迅没有告诉我们的那个问题,这么多钱是从哪来的,特别是抵押了价值数千万的 link 和 aave 是从哪里来的。

我们再重新回到以太浏览器,查询该地址里原 link 代币的记录:

记录从最初始开始查,该地址的第一笔转入记录发生在 687 天之前,时间是 19 年 1 月 20 日,转入了 50 万 link:

19 年 1 月 19 日的价格了解一下 0.49 刀:

这 50 万一直持有了一年,直到 2020 年的 1 月 20 日抵押进了 aave,aave 的 link 池最早的记录是今年 1 月 8 日开的,这个真算是最早一批用户了,此后该地址一直十万五十万的接收 Link 代币,并抵押到 aave 里面,而且这里咱们悄悄的说,后来接收的币溯源也都是在 19 年 1 月 19 日存入的,也就是说,这个成本有多低可想而知了哈。

另外一个有点意思的是,312 当天还在往里面抵押了 50 万,但一周后开始解押往交易所转:

不知道这中间是发生了什么,不过转出的基本都是 1 万 1 万的,相比抵押数量来说还是很小的。

他家另一个 aave 前身是 lend,也是这样来的,在今年 1 月 20 日大量从币安转入再抵押到平台借贷:

今年 1 月份 lend 的价格也就是 0.02U 左右,当时的 2 千万枚也就 40 万美元,而到现在市值 1800 万美金,按平台的极限是可以借出 1 千万 U 出来的。

以上就是在人们认为的 defi 元年,一条鲸鱼从百万到千万的养成过程,这背后潜藏着的也是今年的龙头增长的过程,其实也还有很多这样的地址,我们今天讲的是第三名,第一名有兴趣的也可以去翻翻,alink 持仓最多的那位我看了下,杠杆率偏激进。

结语

不知道在座的各位会不会觉得这有点不讲武德,第一批这么大量,多多少少得和项目方本方有点关联吧,甚至阴谋论一点,整个这一波就是一个局,defi 对他们来说就是推高市值印钱出来的工具,而推高市值不一定非要真金白银,外放的筹码足够的稀缺也是一种办法。

不过最后我觉得还是抛开阴霾来说点:

1. 今天的内容其实不想阴谋论,想说的一是平时与其各个群里聊亏钱代码,不如去翻翻链上的数据;另一个是这些鲸鱼才真正是不知道怎么输,咱那三瓜两枣不眠不休的挖矿,人家是拿空气变出来的千万美金往里冲,能玩的过吗,有的时候说就拿好比特以太,不仅仅是为了省事。

2. 我们现在不知道他们的目标是什么,可能有提升市值的野心,但也可能某些 defi 币哪天真崩了,也是不会去救的,毕竟钱已经赚很多了,而所有的抵押币和昨天我们讲的算法稳定币一样,最怕突然的暴跌黑天鹅,有可能形成持续一定时间的死亡循环,像上个月跌个 10% 都有上万的 eth 等着清算。

3. 这也是为什么同样叫姨夫,大姨夫 YFI 和二姨夫 YFII 最近这波差距这么大的原因之一,YFI 当时无门槛公平分发直接使得 AAVE 上这种大户成为了大股东,现在也是近亿的 YFI 抵押在里面,这也就是明面上所谓的公平,当然了,从机会角度来说,下面关注的可能不是 AC 下一个合并谁,而是 AAVE 上的下一个币特别是会有大量抵押的会是谁。

抵押币创造了更多的 money 和流动性,钱多了自然粉丝滤镜也重了,而其他的币还处于古典币圈,停留在散户用爱发电的阶段。


分析师预计,资本将流入私募股权,房地产和非流动资产。

来自如此庞大的数十亿美元财富的抛售压力,可能会引起一些经济学家担心的“第二次倒台”。在这种情况下,股票市场将跟随1929年的情况,当时V型失败的复苏导致了另一场崩盘。

认为最坏情况已经过去的投资者对从未成功的复苏抱有过度的信心,随之而来的抛售使许多投资者大跌眼镜,引起了更为严重的反应。

随着一些疫苗的消息可能即将出现并显示出积极的结果,就病毒的大流行而言,现在最令人担忧的时刻似乎已经过去。

当然,股票的下挫情况或许不利于可能正在酝酿的比特币牛市。

若股票二次下跌可能使比特币跌至新低

在过去的几个月中,比特币一直显示与标准普尔500(S&P500)的相关性。

顾名思义,该指数衡量了500种不同的美国股票的表现。如果那些亿万富翁投资者开始抛售标准普尔500指数中列出的股票,该指数可能会再次下跌。

在黑色星期四中,标准普尔500等主要股指出现大幅下挫,同时比特币也在不到48小时内暴跌了50%。

两种资产都通过相同的V形轨迹恢复,而另一次撞车可能会使它们再次坠落。

如果像经济学家警告的那样,在股市中出现二次下跌的情况,那对比特币来说尤其糟糕。

加密货币最近在一段时间范围内仅仅只出现了较低的高点,而黑色星期四的崩溃也起到了较低的低点作用。因此,倘若股票市场出现另一次深度的修正,可能会导致比特币跌至更低的低点。

纽约商品交易所8月交割的黄金期货价格上涨1.1%,至1865.10美元,接近2011年的纪录高点1923.70美元。纽约商品交易所9月交割的白银期货一度上涨8.3%,至每盎司23.35美元,是2013年以来最活跃合约的最高价。银价今年已上涨约29%,是大宗商品指数中表现最好的品种。各国政府和中央银行释放的大量刺激措施也推高了贵金属价格,在欧洲本周针对经济救助计划达成协议之后,市场焦点转向美国经济刺激法案的进展。

盛宝银行的大宗商品策略主管Ole Hansen表示,这是一个典型的低流动性夏季市场,价格更容易推动,尤其是在得到三重支撑、价格势头已经确立的情况下,金价越接近历史新高,磁场就会越强,可能很快就会挑战该水平。只要金价上涨、美元走软以及工业需求增加预期的支撑,白银也应该继续走高。

OANDA高级市场分析师Edward Moya称,金价正在加速攀升,这主要是因为国际地缘政治紧张局势,这种紧张局势升级似乎看不到结束的迹象,市场人气将受打击。

周三白银上涨超过8%,为3月份以来最大涨幅,并且因供应担忧和对工业需求反弹的乐观情绪而获得了进一步的提振。白银ETF的实物白银持有量达到创纪录水平,黄金ETF持有量在周二创出6月中旬以来最大上涨,也达到历史最高。本周迄今,白银已经上涨逾18%,一些分析师认为这是一轮由低利率、投资需求复苏、生产中断和工业消费复苏推动的牛市的开始。

Kitco分析师 Jim Wyckoff 预计现货黄金的下一个主要目标位是2011年创下的高点1920.70美元,突破这一水平将意味着黄金可能很快就会挑战2000美元大关。

现货白银的下一个目标位料为2011年其整固区间底部的26美元。值得注意的是,当前金价接近其历史交易区间的顶部,而银价仅位于其历史交易区间的中部。这表明白银还有更大的上行空间。而许多交易商也认为,相较黄金,白银目前是被低估的。

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