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10个项目,透析Yearn在DeFi领域未来的布局和谋划

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原标题:《疯狂合作背后:YFI创始人的DeFi小宇宙》

自从宣布即将推出Yearn Vaults v2以来,Yearn.Finance接连宣布与Hegic、Alpha、Pickle、Cream、PowerPool、Cover、Bounce、Akropolis、Sushiswap与Chainlink等10个项目展开协同合作,以提高资本效率、共享开发资源,共同建设DeFi生态系统。

参与协同合作的10个项目,有的针对链上期权交易,有的则擅长集中治理,还有的涉及到拍卖和预言机,凡DeFi领域的各种概念,AC几乎全部“合作”了一遍。

那么Yearn通过与这些的协同合作,能否进一步推动Yearn生态的发展?

下面我们将通过分析这10个的项目,来透析Yearn在未来DeFi领域的布局和谋划。

1、链上期权交易平台Hegic

11月10日,Andre发文表示Yearn与Hegic协同合作(尽管Hegic创世人Molly近日发推表示双方并未正式合作)。

Hegic是一个以太坊链上期权协议,独特之处是卖方是一个大的流动池(LP),用户直接和流动池"对赌"。但是Hegic的链上期权有一些局限:

1. 没有通证化,不是ERC20代币,不能买卖转移;

2. Hegic使用隐含波动率(Implied Volatility)进行期权定价,科学家可以在IV剧烈波动前买入期权导致卖方(流动性提供者)权益受损;

3. 代码开源后遭到两次黑客攻击;

4. 仅支持WBTC与ETH的LP池等。

Andre在Hegic的链上期权底层技术上实现了自己期权自由交易的逻辑——“映射”为ERC721的NFT,期权可以作为NFT自由转移、买卖,并且支持所有Uni交易对。期权定价模型则从先前的Black Scholes改为Realizing Smiles,使用实际波动率定价。

Yearn Vaults v2机枪池将采用Hegic期权策略,利用期权对冲减少流动性提供商的无偿损失以提高其资本效率。

2、DeFi流动性挖矿与借贷协议Alpha Homora

Alpha是一个专注于构建跨链DeFi产品生态系统的项目,其旗下的Alpha Homora支持利用杠杆进行流动性挖矿,并且具有损失最小化与Gas保存功能、优化交易功能和自动复投功能。

11月24日,Andre发起并通过了一项提案,将KP3R的Uniswap流动性(约9500个ETH,超过1100万美金)迁移至Alpha Homora的提案以提高资金收益率。

此外,Alpha Homora v2即将上线,其主打的LP与收益代币化(ERC1155)与Andre即将推出的Deriswap——期权代币化(ERC721)有异曲同工之妙。

3、 DeFi聚合收益协议Pickle.Finance

11月24日,Andre在文章中表示,Pickle将会被带入到Yearn的生态系统当中,包括了TVL、策略、安全专业知识以及人才的合并。从工作职能角度,Pickle核心开发者将专注于策略,Yearn将提供额外的安全性、同行评审、审计和讨论。在不久前,Pickle遭到黑客攻击,损失近2000万美元的Dai。

如果说Yearn是围绕Curve去做机枪池,那么Pickle就是围绕Uniswap去做机枪池。Andre引入了Reward Gauge的概念(类似于Curve的Gauge)并推出DILL(vePickle)治理代币。

Yearn Vaults v2机枪池里的share放到Pickle的Gauge里可以获得更多的DILL,持有DILL还可以增加Gauge内Vaults v2 share的收益率。

4、 DeFi借贷协议Cream.Finance

11月26日,Yearn和Cream开发人员宣布将合作推出Cream v2版本,主要专注于借贷和杠杆产品。

具体来说,Cream v2可供用户通过杠杆提高收益率,其中,Yearn的Vaults策略其份额代币可作为Cream的抵押品,并获得杠杆服务。Cream v2也将成为StableCredit的启动板(StableCredit是Yearn的核心项目之一,旨在为去中心化贷款、AMM和稳定币创建一个单一协议)。两个开发团队的协同效应包括促进协议间的储备服务,并促使其他协议,如Aave、Compound、dYdX、Synthetix和Alpha Homora在不限制它们的资源的前提下获得更多的资本。

5、 DeFi集中治理协议Power Pool

11月2日,Power Pool官方宣布,将通过构建一个双方市场,将PowerIndex与Yearn治理系统集成。PowerIndex是一种类似于ETF的分散式DeFi指数,由8个不同的治理代币(GT)组成,Yearn就是其中之一。这意味着指数合约中的YFI代币将根据CVP代币持有者的决策参与对Yearn提案的投票。

12月7日,Yearn生态系统代币指数YETI提案正式启动,其中包括YFI、SUSHI、CREAM、AKRO、COVER、KP3R、CVP与PICKLE。

6、 DeFi保险协议Cover Protocol

Cover的前身(SAFE)是一个和保险有关的挖矿协议,而Cover是一个可以让用户铸造、赎回和购买保险的协议,以防范智能合约风险,其允许任何人为任何东西购买保险。

11月28日,就在正式Cover推出10天后,双方正式宣布协同合作。与Cover合并使得Yearn可以为自己保障生态系统,让Yearn的保险库从收益率到对冲风险中获得更多保障,并且没有任何前期的用户成本。

Andre在其medium文章中表示,Yearn需要简单的、可管理的、低Gas费用的承保范围,Cover是采用货币市场永久性承保的投保方式。不仅如此,他还对Cover v2有自己的期待:

1. 永续保险;

2. 先使用后付费的保险;

3. 不限制抵押品(Agnostic collateral)。

7、DeFi拍卖协议Bounce.Finance

11月30日,DeFi拍卖工具Bounce宣布集成Yearn推出的NFT赠款平台yGift.to,并表示针对yGift.to的Bounce市场即将向用户开放,另外,YFI也将被添加为拍卖交易对。此前,YFI推出NFT赠款平台yGift.to,允许用户发送自定义NFT收藏品给朋友,也可以附赠加密货币作为礼物,例如YFI, yUSD等。

8、波卡DeFi前端金融服务协议Akropolis

Akropolis旨在构建基于区块链的金融服务平台。11月30日,双方宣布协同合作之后,Yearn将继续开发借贷协议等DeFi协议,而Akropolis将成为前台(Front-of-house)的机构服务提供商,也将开发定制的投资策略,包括:Yearn与Akropolis合并开发资源、将Akropolis接入Yearn、Pickle和Cream协议,Yearn也将接入Akropolis开发的新型投资策略和业务发展专家系统。

9、DeFi AMM协议Sushiswap

12月1日,Yearn宣布与Sushiswap达成合作,Sushi将专注于扩展其AMM生态,并且与Yearn一起专注于扩展其策略。而Yearn的策略需要为更专业且定制化的AMM经验,Sushi则开始推动收益和货币市场的边界。Sushi团队也将为Yearn、Keep3r、Cream、Cover等协议贡献策略。此外,Sushiswap将与Yearn合作推出去中心化衍生品交易所Deriswap。

Yearn与Sushiswap的合作被Andre称之为“更具侵略性的协同效应”。在Andre公布与Sushi合作的同时,Uniswap创始人Hayden Adams发了一条“急招高级前端工程师”的推特,突如其来的合作是否让DEX的老大感到很慌呢?拖了很久的Uniswap v3可能要再次被提上日程。

10、DeFi预言机协议Chainlink

12月2日,Andre宣布将使用预言机项目Chainlink来扩展Keep3r网络,这意味Keep3r节点(执行工作的外部人员和或团队,即Keeper)将可升级为Chainlink的节点,以提升安全性能。之后,Chainlink节点将也能够开始运行越来越多的Keeper工作,最终形成一个通过Keeper实现高安全性能、通过Chainlink实现可靠性和抗Sybil攻击的网络。

目前来看,Yearn协同合作的对象越来越具有重量级、合作内容与复杂程度越来越高,其中包括正式宣布把Keep3r网络整合进Sushiswap与Chainlink。

Andre曾表示,Keep3r是一个独立的项目,不直接隶属于Yearn,但将有助于Yearn和整个DeFi生态系统。如果说Yearn是收益聚合器,那么Keep3r将是一个开发人才聚合器。

并且,跑在Keep3r网络上的三个产品也将在未来发布:

1. Metawallet:无需或只需少量Gas费的元钱包;

2. Unihedge:由Uniquote和Uniswap v2 Oracle两个模块组成预言机喂价系统;

3. Deriswap(该命名由Derivative-Swap两个单词组成而来):一个集币币交易、期货、期权和借贷于一体的去中心化交易平台,也是目前最受公众期待的产品,旨在提高资本效率与对冲无偿损失。

所以我们不得不联想到,从Keep3r发布的那一刻开始,以Keep3r作为核心组件的“贪吃蛇”计划就开始了,终极形态目前来看就是构建一整套完整的DeFi生态系统。

图片来源:《The DeFi Stack》from Multicoin

值得一提的是,除Chainlink之外,AC协同合作的项目基本都是DeFi二线分叉项目。自从Yearn.Finance将DeFi概念引爆以后,各类协议开始轮番分叉,产品缺少创新性且同质化日益严重。而Andre通过聚合优化这些二线分叉项目,构建自己独特的生态系统,同时与其他龙头DeFi协议保持良性竞争关系,或将为更具创新性项目在存量市场提供更多空间。

但在Yearn不断扩展其DeFi生态的同时,也有社区用户表达了对DeFi去中心化的担忧,指责Yearn在宣布合并前未告知用户,也未进行投票。纵观Yearn公开的协同合作细节,其实并没有涉及任何关于Yearn协议的更新迭代,而且也仅限于开发者层面的协同合作,其实也并没有任何需要社区投票治理的必要性。

正如Andre所说:我其实还不能确定这些是合并、收购、伙伴关系还是协作。简单的答案是:每种方式都有一点,团队合并、协议和相互利用,愿景是一致的,并由所有团队成员共享成功。

图为黑夜模式下的Yearn Vaults v2界面

12月6日,Yearn Vaults v2的合约已经正式部署,疯狂扩张的Yearn生态宇宙势必会加速提升资本利用效率、加速DeFi协议的创新性、专业性与安全性,那么借着牛市的机会,DeFi之火是否会借此重新点燃?

参考资料:

《DeFi并购之王AC为何竟成去中心化金融“公敌”?》,PANews

《Andre Cronje》,陈默Bitouq

《YFI,8天合并5个项目,打造 YFI 生态帝国?》,插兜小哪吒


分析师预计,资本将流入私募股权,房地产和非流动资产。

来自如此庞大的数十亿美元财富的抛售压力,可能会引起一些经济学家担心的“第二次倒台”。在这种情况下,股票市场将跟随1929年的情况,当时V型失败的复苏导致了另一场崩盘。

认为最坏情况已经过去的投资者对从未成功的复苏抱有过度的信心,随之而来的抛售使许多投资者大跌眼镜,引起了更为严重的反应。

随着一些疫苗的消息可能即将出现并显示出积极的结果,就病毒的大流行而言,现在最令人担忧的时刻似乎已经过去。

当然,股票的下挫情况或许不利于可能正在酝酿的比特币牛市。

若股票二次下跌可能使比特币跌至新低

在过去的几个月中,比特币一直显示与标准普尔500(S&P500)的相关性。

顾名思义,该指数衡量了500种不同的美国股票的表现。如果那些亿万富翁投资者开始抛售标准普尔500指数中列出的股票,该指数可能会再次下跌。

在黑色星期四中,标准普尔500等主要股指出现大幅下挫,同时比特币也在不到48小时内暴跌了50%。

两种资产都通过相同的V形轨迹恢复,而另一次撞车可能会使它们再次坠落。

如果像经济学家警告的那样,在股市中出现二次下跌的情况,那对比特币来说尤其糟糕。

加密货币最近在一段时间范围内仅仅只出现了较低的高点,而黑色星期四的崩溃也起到了较低的低点作用。因此,倘若股票市场出现另一次深度的修正,可能会导致比特币跌至更低的低点。

纽约商品交易所8月交割的黄金期货价格上涨1.1%,至1865.10美元,接近2011年的纪录高点1923.70美元。纽约商品交易所9月交割的白银期货一度上涨8.3%,至每盎司23.35美元,是2013年以来最活跃合约的最高价。银价今年已上涨约29%,是大宗商品指数中表现最好的品种。各国政府和中央银行释放的大量刺激措施也推高了贵金属价格,在欧洲本周针对经济救助计划达成协议之后,市场焦点转向美国经济刺激法案的进展。

盛宝银行的大宗商品策略主管Ole Hansen表示,这是一个典型的低流动性夏季市场,价格更容易推动,尤其是在得到三重支撑、价格势头已经确立的情况下,金价越接近历史新高,磁场就会越强,可能很快就会挑战该水平。只要金价上涨、美元走软以及工业需求增加预期的支撑,白银也应该继续走高。

OANDA高级市场分析师Edward Moya称,金价正在加速攀升,这主要是因为国际地缘政治紧张局势,这种紧张局势升级似乎看不到结束的迹象,市场人气将受打击。

周三白银上涨超过8%,为3月份以来最大涨幅,并且因供应担忧和对工业需求反弹的乐观情绪而获得了进一步的提振。白银ETF的实物白银持有量达到创纪录水平,黄金ETF持有量在周二创出6月中旬以来最大上涨,也达到历史最高。本周迄今,白银已经上涨逾18%,一些分析师认为这是一轮由低利率、投资需求复苏、生产中断和工业消费复苏推动的牛市的开始。

Kitco分析师 Jim Wyckoff 预计现货黄金的下一个主要目标位是2011年创下的高点1920.70美元,突破这一水平将意味着黄金可能很快就会挑战2000美元大关。

现货白银的下一个目标位料为2011年其整固区间底部的26美元。值得注意的是,当前金价接近其历史交易区间的顶部,而银价仅位于其历史交易区间的中部。这表明白银还有更大的上行空间。而许多交易商也认为,相较黄金,白银目前是被低估的。

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