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「乐高大师」AC拼出DeFi王国

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12月6日,有人在微博发了一张加密资产的行情截图,上面除了BTC、ETH两大「硬通货」外,还有KP3R、CRV、HEGIC、COVER和SUSHI。博主写道,一眼望去,涨幅大的都是AC的币,「真的又一次带火了DeFi 」。

这位凭一己之力给多个DeFi资产带来爆发的「AC」,是Andre Cronje的名字简称。5个月前,他最知名的身份是流动性挖矿聚合协议Yearn.Finance的创始人,这个协议的治理代币YFI一度从几美元上涨到4万美元,用2个月时间走完了比特币8年的涨幅。

YFI火了,Andre Cronje也火了。此后,他尽管因两次外界质疑而感到苦闷,甚至放言要退出DeFi领域,还从Twitter上消失了一段时间,但「喜欢把东西拼接在一起,看看会发生什么」的Andre Cronje又回来了,还搞了大动作。

12月1日,当Yearn.Finance与另一个知名交易协议Sushiswap合并的消息传出来时,市场震动了,两币连涨。爱「拼接」的Andre Cronje没有停下来,人们发现,他像一个「乐高大师」一样,把诸多协议与YFI合并起来,拼接之手还伸向了波卡。

连同他自己开发的智能合约任务网络Keep3r和交易类的Dwap协议,Andre Cronje正在构建一个DeFi王国,场景包括借贷、交易、保险及衍生品。零零总总,至少有10个协议打上了「AC厂牌」。

与之关联的币种近期也币价齐飞,民间有梗曰:造个DeFi卖给AC。

但这样搭起的「DeFi乐高」安全吗?Andre Cronje说了,会有Bug的,「但搭建使我愉快,我会犯错,如果你不理解,就别用。」


AC出手 DeFi聚合


12月1日,Andre Cronje(AC)在推特上公布了Yearn.Finance与Sushiswap合并的消息。当天,SUSHI从1.5美元上涨到1.96美元,涨幅30%,此后一路飙到2.37美元的高点,币价创近三个月以来新高。而YFI从25608美元最高上涨到28291美元,日内收于26469美元,日内涨幅2.76%。

「这是啥意思?DeFi领域的并购案?」有人看到消息后发问。

一个是今年流动性挖矿最好用的聚合工具,一个是一直想超越「王者」Uniswap的去中心交易平台,两者合并要做啥?

按照AC在声明所说,双方整合的是开发资源和总锁仓价值(TVL)。强强联合还有大招,SushiSwap还将帮助Yearn Finance开发新项目Deriswap,该项目可将DeFi上不同的金融场景如Swap交易、期货、借贷等服务整合在一个平台上。

此外,AC自研的Keep3r也会融入到 Sushiswap上,智能合约项目需要外部实体帮忙解决喂价等方面的任务,Keep3r可以为接受并完成任务的人提供报酬。12月3日,AC宣布将使用Chainlink预言机来扩展 Keep3r,为安全性能加码。

事实上,与Sushiswap整合已经不是AC主导的第一个合并案了。在这之前的一周,他创建的Yearn Finance已经合并了4个DeFi协议,分别为翻版YFI的Pickle Finance,借贷协议Compound 的分叉品种Cream Finance,保险场景的Cover。以太坊上的协议似乎已经不能满足AC了, Polkadot网络中类似银行场景的Akropolis也被他融入YFI。

和传统企业的并购不同,AC强调,「到底这是一起合并案、收购案,或是合作、建立伙伴关系等,我这边也没有答案。」他给出了一个比较简单的解释,「各个项目都会有一部分的团队合并,协议间也会相互杠杆,而团队成员们都共享一致的愿景。这是全新的东西,我认为它可能并不适合我们以前的做法。」

MXC抹茶交易所整理的AC概念项目一览

尽管外部无法得知几方的财务怎么核算,但一众协议在AC的主导下「牵手」后,各自的代币价格先飞起来了。非小号显示,一周内,Keep3r涨幅129%,Cover为 163%,AKRO的涨幅为35%,Cream是46%,SUSHI为47%。

DeFi爱好者群里,有人一唱一和地造了个梗:

——想创业搞点什么能赚钱?

——做个DeFi协议卖给AC。

有玩家看到DeFi协议的合并案后感叹,「普通DeFi模块很难独立存活,只能等着AC收编。」

Andre Cronje的出手,在外界眼里犹如出现一个DeFi世界的「AC厂牌」。


「乐高大师」难舍DeFi

今年8月,以一己之力研发出Yearn.Finance的一个月后,Andre Cronje媒体采访时表示,YFI做的是聚合,「我喜欢把东西拼一起,然后看看会怎样,货币乐高是许久以来出现的最酷的东西之一。」在这之前,他在金融科技行业工作。

爱玩「货币乐高」的Andre Cronje,其实是学法律的。根据媒体的公开报道,计算机对AC来说是自学成才,并以程序员的身份开始职业生涯。他干过通信技术,也做过移动网络安全的工作,涉及领域包括银行支付和大数据。

在Fintech(金融科技)行业工作三四年后,AC于2016年接触到关于分布式共识的项目。最初,加密媒体网站CryptoBriefing是他经常出没的地方,他会分享一些项目的代码评审,供人们学习。

后来,ICO火爆之时,投机客们将AC的评审当成了看项目的依据和投资建议,这让他有点难过和反感。

这不免让人想起他创建Yearn.Finance后的风险提示。该协议以无预挖、无众筹、无团队奖励,纯靠流动性挖矿产出3万枚YFI治理代币后,AC公开表示,「它是完全无价值的代币」。但这未能阻止YFI在二级市场上被炒作出比BTC还高的价格。

Yearn.Finance起初只是帮助用户在火爆的流动性挖矿协议中,根据收益率自动调整资产去处从而获得高收益,结果,一不小心成了2020年DeFi热浪中最出挑的浪头。AC大概也没想到,自己为他人提供方便而写的一个协议,在几个月内创造了上亿市值,他本人也被业内平台评价为「最聪明的DeFi构建者」。

麻烦也随之而来。先是今年8月,一名叫Hasu的加密行业研究者表达对AC的质疑,「当我们看到一个人保管了 4000 万美元时,我想这是一个潜在的风险。人们在投资之前至少应该考虑一下。」

尽管AC认为「我相信他只是想帮忙,」但他也满怀委屈地在Medium上倾诉,「我只是不明白,为什么每一个人既如此反对但又如此关注我的项目。(以太坊上)那里有数百万美元的VC筹资项目,那些项目可以立即窃取资金跑路,还有一些是活跃的骗局,而我只是凭一己之力创建出 Yearn.finance,靠自己筹集的钱不多,而且并不收一分钱,却还要每天 24 小时被攻击。」他称DeFi是一个有毒的社区,一度对媒体表示,要退出DeFi行业。

但他没有真的退出,为了避嫌,他将Yearn.finance的用户资金控制权转交给了社区控制的钱包。


置顶警告:有Bug,不理解就别玩


「AC厂牌」集合后,Yearn.Finance本身的功能正变得越来越强大和多元,治理代币YFI的价格一步步走出低谷。截至12月7日下午6点,YFI暂报28142美元,近7天涨幅9%,月内涨幅205%。

合并也好,拼接也好,DeFi乐高最大的风险依然是安全问题,哪怕是「大神」AC,也不能保证无漏洞。

11月23日,Pickle被黑客攻击,损失了2000万DAI。这是AC此后合并的协议之一。

10月初,AC在推特上消失了一段时间,原因与9月29日的一起DeFi安全事故有关。他曾指点过的游戏项目Eminence 遭遇闪电贷攻击,共计1500 万美元的用户资金被盗, EMV 价格几乎归零。

奇怪的是,黑客将其中800万美元的赃款转到了Andre Cronje 的个人地址。

虽然AC此后将800万美元的资金归还给了用户,但质疑声又来了,有人认为这是监守自盗,指责他为「骗子」。甚至有人向他发出了死亡威胁。

当然,也有AC的支持者和社区为他声援,表达了对他工作的欣赏。

好在这位DeFi乐高的爱好者并没有真的离开,他又回来了。并在11月、12月接连整个了多个协议,拼出了一个集交易、保险、衍生品等多种金融应用场景的DeFi王国。

自Eminence之后,AC似乎成了「黑手指」。10 月,他撰文介绍了新项目Liquidity Income (LBI)称,可通过流动性治理来消除套利损失。文章发出后,就有「科学家」调用AC文末贴出的合约地址,提前进场操纵币价获利。据媒体报道,当时LBI最高涨至 200 倍,随后急速下跌,6 个小时内LBI 币价归零,不少追高的投资者被套。

AC置顶推特提示风险

如今,AC搭建的DeFi乐高王国初现,但安全风险仍不可忽略。他自己或许也烦透了KOL身份带来的麻烦。

他在推特上置顶了一条声明——我构建软件是为了我在自己,如果你确定要坚持使用,请保持谨慎,还是会有Bug的。这些协议被搭建出来会让我感到愉快。我也会犯错。如果你不理解,请不要使用。


分析师预计,资本将流入私募股权,房地产和非流动资产。

来自如此庞大的数十亿美元财富的抛售压力,可能会引起一些经济学家担心的“第二次倒台”。在这种情况下,股票市场将跟随1929年的情况,当时V型失败的复苏导致了另一场崩盘。

认为最坏情况已经过去的投资者对从未成功的复苏抱有过度的信心,随之而来的抛售使许多投资者大跌眼镜,引起了更为严重的反应。

随着一些疫苗的消息可能即将出现并显示出积极的结果,就病毒的大流行而言,现在最令人担忧的时刻似乎已经过去。

当然,股票的下挫情况或许不利于可能正在酝酿的比特币牛市。

若股票二次下跌可能使比特币跌至新低

在过去的几个月中,比特币一直显示与标准普尔500(S&P500)的相关性。

顾名思义,该指数衡量了500种不同的美国股票的表现。如果那些亿万富翁投资者开始抛售标准普尔500指数中列出的股票,该指数可能会再次下跌。

在黑色星期四中,标准普尔500等主要股指出现大幅下挫,同时比特币也在不到48小时内暴跌了50%。

两种资产都通过相同的V形轨迹恢复,而另一次撞车可能会使它们再次坠落。

如果像经济学家警告的那样,在股市中出现二次下跌的情况,那对比特币来说尤其糟糕。

加密货币最近在一段时间范围内仅仅只出现了较低的高点,而黑色星期四的崩溃也起到了较低的低点作用。因此,倘若股票市场出现另一次深度的修正,可能会导致比特币跌至更低的低点。

纽约商品交易所8月交割的黄金期货价格上涨1.1%,至1865.10美元,接近2011年的纪录高点1923.70美元。纽约商品交易所9月交割的白银期货一度上涨8.3%,至每盎司23.35美元,是2013年以来最活跃合约的最高价。银价今年已上涨约29%,是大宗商品指数中表现最好的品种。各国政府和中央银行释放的大量刺激措施也推高了贵金属价格,在欧洲本周针对经济救助计划达成协议之后,市场焦点转向美国经济刺激法案的进展。

盛宝银行的大宗商品策略主管Ole Hansen表示,这是一个典型的低流动性夏季市场,价格更容易推动,尤其是在得到三重支撑、价格势头已经确立的情况下,金价越接近历史新高,磁场就会越强,可能很快就会挑战该水平。只要金价上涨、美元走软以及工业需求增加预期的支撑,白银也应该继续走高。

OANDA高级市场分析师Edward Moya称,金价正在加速攀升,这主要是因为国际地缘政治紧张局势,这种紧张局势升级似乎看不到结束的迹象,市场人气将受打击。

周三白银上涨超过8%,为3月份以来最大涨幅,并且因供应担忧和对工业需求反弹的乐观情绪而获得了进一步的提振。白银ETF的实物白银持有量达到创纪录水平,黄金ETF持有量在周二创出6月中旬以来最大上涨,也达到历史最高。本周迄今,白银已经上涨逾18%,一些分析师认为这是一轮由低利率、投资需求复苏、生产中断和工业消费复苏推动的牛市的开始。

Kitco分析师 Jim Wyckoff 预计现货黄金的下一个主要目标位是2011年创下的高点1920.70美元,突破这一水平将意味着黄金可能很快就会挑战2000美元大关。

现货白银的下一个目标位料为2011年其整固区间底部的26美元。值得注意的是,当前金价接近其历史交易区间的顶部,而银价仅位于其历史交易区间的中部。这表明白银还有更大的上行空间。而许多交易商也认为,相较黄金,白银目前是被低估的。

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