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明汯投资年内新发基金6成亏损

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明汯投资年内新发基金6成亏损

今年以来,A股市场持续演绎结构性行情,公私募基金赚钱效应增长的同时,规模扩展也十分迅速,其中,具有“低回撤、收益稳健及风险可控”特点的量化私募基金也受到投资者追捧。据上海证券报报道,截至11月中旬,上海明汯投资管理有限公司(简称:明汯投资)规模超过了千亿。

明汯投资规模的快速扩张与其今年来频频发布新产品有一定关联,据中基协数据显示,截至124日,明汯投资今年来备案的产品高达134只。然而,狂发新品的同时,明汯投资旗下这些新成立基金的业绩却让投资者捏了一把汗。统计数据显示,明汯投资今年来新成立的基金中,目前共有67只已有净值更新,从成立来收益率看,目前有40只基金处于亏损中,占比约六成;而在27只盈利基金中,有16只涨幅不足2%,涨幅超过10%的则仅有8只。

即便是此前年度成立的20只老基金中,截至1127日,也有9只基金年内收益率跑输同期沪深300涨幅(23.84%),其中,明汯中性系列的7只基金年内收益率均低于20%,业绩表现最差的明汯中性2号年内涨幅仅11.68%

疯狂备案新基规模大涨业绩跟不上67只新基金六成亏损

根据中国证券投资基金业协会官网数据显示,截至124日,明汯投资今年来备案的产品高达134只。随着新基金的不断备案与成立,明汯投资的规模也迎来爆发式增长,据上海证券报报道,截至11月中旬,明汯投资规模超过了千亿。

规模增长的另一方面,明汯投资旗下新成立基金的业绩如何呢?根据中国经济网记者统计,在近期更新净值数据的基金中,这些今年来新成立的基金业绩表现参差不齐,约六成产品目前处于亏损状态。

笔者数据显示,明汯投资今年来新成立的基金中,目前共有67只已有净值更新,其中大部分基金最新净值更新日期为20201130日,少量基金最新净值更新日期为20201127日或2020124日。从成立来收益率看,目前共有40只基金处于亏损中,而在27只盈利基金中,有16只涨幅不足2%,涨幅超过10%的则仅有8只。

业绩表现最好的是明汯价值成长1B号,该基金成立于2020515日,截至20201127日,该基金成立来收益率为22.14%,最新净值为1.2214元,其历史最大回撤为7.46%

然而,作为明汯投资旗下业绩表现最好的年内新成立基金,明汯价值成长1B号成立来的收益率仍然跑输同期沪深300涨幅。据笔者数据显示,2020515日至20201127日,沪深300涨幅为27.29%,比明汯价值成长1B号的收益率高出约5个百分点。

业绩表现最差的是外贸信托-明汯中证500指数增强26期,该基金成立于2020828日,截至20201130日,该基金成立来收益率为-6.53%,最新净值为0.9347元,其历史最大回撤为7.9%

明汯中证500指数增强26期同样跑输同期沪深300涨幅,据笔者数据显示,2020828日至20201130日,沪深300涨幅为2.39%,比外贸信托-明汯中证500指数增强26期高出近9个百分点。

虽然近年来基金行业越来越关注长期排名,单看短期业绩不足以评价一只基金的优劣,但像明汯基金这般频频备案新产品,而新产品业绩又普遍跑输同期沪深300涨幅且六成亏损的情况,仍然难免令投资者感到失望。

20只老基金9只年内收益率跑输沪深300涨幅

与今年内新成立基金相比,明汯投资旗下此前年度成立的私募产品业绩表现相对较好,但仍有近半数产品跑输同期沪深300涨幅。

根据中国经济网记者统计,明汯投资旗下成立于2020年以前且近期净值有更新的基金共有20只,截至1127日收盘,今年来最高收益率为58.90%,最低收益率为11.68%,其中有9只基金年内收益率低于(含)20.21%,跑输同期沪深300涨幅23.84%

这些基金中,业绩表现最差的是明汯中性2号,该基金成立于2017127日,截至1127,该基金的年内收益率为11.68%,累计单位净值为1.4942元。并且,2019年该基金的业绩也跑输沪深300涨幅,据笔者数据显示,2019年明汯中性2号涨幅为23.33%,而沪深300涨幅为36.07%

中国经济网记者注意到,上述9只今年内收益率跑输同期沪深300涨幅的基金中,有7只均为明汯中性系列基金,除明汯中性2号外,另外6只分别是明汯中性1A期、明汯中性6号、明汯中性1号、明汯中性31期、明汯中性52期、明汯中性5号,其今年内收益率分别为13.86%14.21%15.87%16.38%16.85%18.97%

资料显示,明汯投资于20144月成立,注册资本金1000万元,投资范围涵盖股票期货(股指期货和商品期货)、期权等。明汯投资专注于量化投资领域,拥有量化选股、CTA、套利等多样化策略的策略研发团队和强大策略库。

明汯投资创始人为裘慧明,在美国长期从事量化投资策略,事件驱动和宏观套利的投资工作,其持股比例为70%,为公司法定代表人、执行董事。解环宇于2018年加入明汯投资担任合伙人、投资总监,持股比例30%

值得一提的是,今年来明汯投资频繁现身小市值个股的前十大流通股东,据不完全统计,截至今年三季度末,明汯投资旗下私募基金大约出现在200家上市公司的前十大流通股东中,其中大部分为次新股、市值也普遍在100亿以下。

据财联社报道,明汯投资以“上海明汯投资管理有限公司-明汯价值成长1期私募投资基金”马甲现身三季报的上市公司多达200家,按行业分布看,计算机应用占比11.25%、化学制品占比7.85%、通用机械占比6.27%、环保工程及服务和专用设备分别占比5.1%4.79%

对此,有业内人士称,“这家私募持股比较分散,大多持股不超1%,多以中小板、创业板股票为主,也有不少次新股。此外,他们持股周期也比较短,很少持股超过两个季度的。”

明汯投资旗下今年内新成立基金业绩一览

 

明汯投资旗下成立于2020年以前的基金业绩一览


分析师预计,资本将流入私募股权,房地产和非流动资产。

来自如此庞大的数十亿美元财富的抛售压力,可能会引起一些经济学家担心的“第二次倒台”。在这种情况下,股票市场将跟随1929年的情况,当时V型失败的复苏导致了另一场崩盘。

认为最坏情况已经过去的投资者对从未成功的复苏抱有过度的信心,随之而来的抛售使许多投资者大跌眼镜,引起了更为严重的反应。

随着一些疫苗的消息可能即将出现并显示出积极的结果,就病毒的大流行而言,现在最令人担忧的时刻似乎已经过去。

当然,股票的下挫情况或许不利于可能正在酝酿的比特币牛市。

若股票二次下跌可能使比特币跌至新低

在过去的几个月中,比特币一直显示与标准普尔500(S&P500)的相关性。

顾名思义,该指数衡量了500种不同的美国股票的表现。如果那些亿万富翁投资者开始抛售标准普尔500指数中列出的股票,该指数可能会再次下跌。

在黑色星期四中,标准普尔500等主要股指出现大幅下挫,同时比特币也在不到48小时内暴跌了50%。

两种资产都通过相同的V形轨迹恢复,而另一次撞车可能会使它们再次坠落。

如果像经济学家警告的那样,在股市中出现二次下跌的情况,那对比特币来说尤其糟糕。

加密货币最近在一段时间范围内仅仅只出现了较低的高点,而黑色星期四的崩溃也起到了较低的低点作用。因此,倘若股票市场出现另一次深度的修正,可能会导致比特币跌至更低的低点。

纽约商品交易所8月交割的黄金期货价格上涨1.1%,至1865.10美元,接近2011年的纪录高点1923.70美元。纽约商品交易所9月交割的白银期货一度上涨8.3%,至每盎司23.35美元,是2013年以来最活跃合约的最高价。银价今年已上涨约29%,是大宗商品指数中表现最好的品种。各国政府和中央银行释放的大量刺激措施也推高了贵金属价格,在欧洲本周针对经济救助计划达成协议之后,市场焦点转向美国经济刺激法案的进展。

盛宝银行的大宗商品策略主管Ole Hansen表示,这是一个典型的低流动性夏季市场,价格更容易推动,尤其是在得到三重支撑、价格势头已经确立的情况下,金价越接近历史新高,磁场就会越强,可能很快就会挑战该水平。只要金价上涨、美元走软以及工业需求增加预期的支撑,白银也应该继续走高。

OANDA高级市场分析师Edward Moya称,金价正在加速攀升,这主要是因为国际地缘政治紧张局势,这种紧张局势升级似乎看不到结束的迹象,市场人气将受打击。

周三白银上涨超过8%,为3月份以来最大涨幅,并且因供应担忧和对工业需求反弹的乐观情绪而获得了进一步的提振。白银ETF的实物白银持有量达到创纪录水平,黄金ETF持有量在周二创出6月中旬以来最大上涨,也达到历史最高。本周迄今,白银已经上涨逾18%,一些分析师认为这是一轮由低利率、投资需求复苏、生产中断和工业消费复苏推动的牛市的开始。

Kitco分析师 Jim Wyckoff 预计现货黄金的下一个主要目标位是2011年创下的高点1920.70美元,突破这一水平将意味着黄金可能很快就会挑战2000美元大关。

现货白银的下一个目标位料为2011年其整固区间底部的26美元。值得注意的是,当前金价接近其历史交易区间的顶部,而银价仅位于其历史交易区间的中部。这表明白银还有更大的上行空间。而许多交易商也认为,相较黄金,白银目前是被低估的。

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